מהם חמשת הבדיקות לפני תחילת מסחר במניה מסויימת

מסחר יומי דורש בדיקה על המניה שאנחנו מעוניינים לסחור בה. לעומת הדעה הרווחת שאין צורך להבין במה המניה מתעסקת, מה היא דיווחה או אילו חדשות יצאו לאחרונה בפועל המצב שונה לגמרי. לא רק שהמידע הזה חשוב הוא גם קריטי מאוד ויכול לתת יתרון משמעותי לאותו אדם שיעמיק כמה שיותר על המניה.

תפסיק סתם לנבוח אנחנו רוצים את הבשר:

1. פלואוט (Float) + שורט פלואוט (Short Float):

לפני שאני מתחיל לסחור על מניה מסויימת חשוב לי לשים לב מה כמות המניות הסחירות הזמינות לציבור (פלואוט) ומה כמות שהשורטיסטים במניה (שורט פלואוט).

ככל שהפלואוט נמוך יותר כך המניה יכול לזוז מהר וחזק יותר כי קל יותר להזיז אותה או במילים אחרות קל יותר לעשות עליה מניפולציה.

שורט פלואוט: כאן צריך לשים לב למספר מצבים חשובים.

א. ככל שהשורט פלואוט גדול יותר, כך יש יותר שורטיסטים במניה. כלומר הרבה מאוד אנשים מאמינים שמחיר המניה צריך להיות נמוך יותר. כתוצאה מכך יהיה למניה קשה מאוד להמשיך לטפס למעלה.

ב. ככל השורט פלואוט גדול יותר והפלואוט נמוך יותר כך יש סיכוי גדול יותר לשורט סקוויז (כניסה מסיבית של קונים בכדי להריץ את המניה למעלה ולגרום לכל אותם האנשים שנמצאים בשורט להתכסות על העסקה ובכך הם דוחפים את המניה עוד יותר למעלה. כיוון שמי שנמצא בשורט וחייב לסגור את הפוזיציה כיוון שהחשבון שלו כבר הגיע לסף הביטחונות מבצע את הפעולה ההפוכה שהיא קנייה ובכך תורם לקונים הקיימים - נקרא גם Margin Call).

כדי לבדוק נתון זה אני נעזר באתר: FINVIZ

2. חדשות:

חשוב לשים לב מה גורם למניה מסויימת לעלות. האם החדשות האלה זה "Game Changer" או שחהברה דיווחה על משהו שהוא לא כל כך משמעותי אך משום מה הרבה אנשים התלהבו ממנו (הייפ). כמובן אין לקחת בשום אופן מניה ללונג או לשורט רק על פי חדשות כאלו או אחרות כיוון שאף פעם לא ניתן לדעת איך מניה כזאת או אחרת תגיב לחדשות מסויימות, אך חשוב מאוד לשים לב לחדשות שהיא מפרסמת.

כדי לבדוק נתון זה אני נעזר באתר: FINVIZ

3. דיווחים לרשות ני"ע:

אחד הדברים הכי קריטיים לפני תחילת מסחר במניה הוא בדיקת הדיווחים לרשות ני"ע.

בדיווחים אני יכול לראות האם החברה מגייסת כסף (האם זה נעשה בדילול או בלי דילול), האם יש דיווחים חיוביים שצפויים להגיע (אישורים, שת"פים, FDA וכו') ועוד.

כל אלו יכול לעזור לקבל החלטה חכמה יותר. לדוג' כאשר חברה בוחרת לגייס כסף והיא מדללת את עצמה מי שינסה לקחת לונג באותו היום יחטוף את הפטיש של השוק על הראש. לכן חשוב מאוד לשים לב לנתונים האלה.

כדי לבדוק נתון זה אני נעזר באתר: BAMSEC

4. כמות מוסדיים:

אני תמיד רוצה לראות מה אחוז המוסדיים המחזיקים במניה. כיוון שככל שאחוז המוסדיים גבוה יותר כך המניה תהיה מניפולטיבית יותר. יתרה מכך יש להפחית את אחוז המוסדיים מהפלואוט בכדי לקבל את כמות המניות הזמינות לציבור הרחב.

מה הכוונה: במידה וכמות המוסדיים במניה X היא 20% והפלואוט שלי הוא 10M אז אני יודע שכמות המניות הסחירות הזמינות לציבור הוא 8M ולא 10M.

כדי לבדוק נתון זה אני נעזר באתר: FINTEL.IO

5. סקטור המניה:

השוק משתנה כל הזמן. ישנם תקופות שבהם יש הייפ בסקטור מסויים וכתוצאה מכך יהיו מניות שיגיבו בהאתם להייפ של אותו הסקטור, כלומר יגיבו בעליות יוצאות דופן. כמובן חשוב לשלב את השיטה שלך יחד עם כל שאר הנתונים אבל הידיעה שהסקטור שלך הוא הכי חם עכשיו בשוק יכולה לתרום לך לקבל החלטה טובה יותר.

מקווה שיעזור לסוחרים מתחילים ומתקדמים כאחד.

אם יש לכם משהו להוסיף, אשמח לשמוע.